Aanvraag, calculatie en offerte
Leg klantvragen en formulieren vast, calculeer diensten en materialen en maak vanuit dezelfde gegevens een offerte.
CRM + ERP voor de volledige opdrachtketen
Van aanvraag tot uitvoering en factuur in één verbonden proces.
Een aanvraag komt binnen, wordt een offerte, moet worden gepland, uitgevoerd, gecontroleerd en gefactureerd. SolvCRM+ houdt dezelfde klant-, opdracht-, uren- en materiaalinformatie beschikbaar in iedere stap.
Kort antwoord
Eén opdracht, één informatiestroom.
SolvCRM+ verbindt relatiebeheer, formulieren, offertes, orders, projecten, productie, planning, werkorders, uren, materialen, voorraad, contracten en facturatie. Informatie die eenmaal is vastgelegd blijft beschikbaar voor de volgende stap, zodat kantoor, werkplaats en medewerkers op locatie vanuit hetzelfde dossier werken.
Eén platform, één opdrachtketen
Van commercie naar uitvoering en financiële afronding.
Project, productie en planning
Zet akkoord om naar project, order of productieopdracht en plan mensen, capaciteit, taken, werkplaatsstappen en materiaal.
Werkorders en mobiele uitvoering
Geef medewerkers op locatie actuele instructies, formulieren en documenten en laat uren, foto’s, materiaal en meerwerk direct terugkomen.
Voorraad, controle en facturatie
Koppel werkelijk materiaalverbruik en goedgekeurde prestaties aan nacalculatie, voorraadmutaties en facturatie.
Na akkoord direct verder
Van commerciële afspraak naar een uitvoerbare opdracht.
De klant, locatie, offerte, prijzen, regels en documenten zijn al bekend. SolvCRM+ gebruikt diezelfde informatie om een project, order, productieopdracht of werkorder op te bouwen.
01
Offertes en calculaties
Diensten, uren en materialen blijven gekoppeld aan wat de klant heeft goedgekeurd.
02
Project, productie of order
Maak de juiste uitvoeringsstructuur zonder dezelfde opdracht opnieuw in te voeren.
03
Planning en capaciteit
Plan medewerkers, teams, tijd en werkzaamheden vanuit actuele opdrachtinformatie.
Werken op locatie
Orders en werkorders verwerken waar het werk plaatsvindt.
Medewerkers beschikken op smartphone, tablet of laptop over de actuele opdracht. Tijdens het werk worden uren, materialen, formulieren, foto’s, afwijkingen, meerwerk en gereedmelding direct aan het dossier toegevoegd.
04
Actuele opdrachtinformatie
Geen losse PDF of verouderde werkbon, maar dezelfde gegevens die planning en kantoor gebruiken.
05
Uren en materiaal direct registreren
De administratie hoeft na afloop niet opnieuw te achterhalen wat werkelijk is uitgevoerd.
06
Controle en vervolg
Gereedmelding, klantbevestiging en vervolgacties blijven bij dezelfde opdracht beschikbaar.
Alles blijft aan dezelfde opdracht gekoppeld
Van aanvraag en planning tot uitvoering, voorraad en facturatie.
In de dagelijkse praktijk
Gegevens worden vastgelegd waar ze ontstaan.
Formulieren, klantdossiers, planning en werkorders zijn onderdeel van dezelfde proceslijn. Daardoor hoeft de volgende afdeling niet opnieuw te beginnen.
Formulieren
Aanvragen gestructureerd vastleggen.
Gebruik velden en stappen die direct beschikbaar zijn voor verkoop en opdrachtvoorbereiding.
Bekijk offertes en orders →
Relatiebeheer
Klant, locatie en lopend werk bij elkaar.
Offertes, projecten, orders, contracten en documenten blijven vanuit dezelfde relatie vindbaar.
Bekijk relatiebeheer →
Planning en taken
Open werk krijgt een eigenaar, datum en status.
Plan werkzaamheden en houd zichtbaar wat nog moet gebeuren voordat de opdracht gereed is.
Bekijk planning →
Waar processen vastlopen
De meeste vertraging ontstaat tussen twee stappen.
SolvCRM+ voorkomt dat informatie na een akkoord opnieuw moet worden verzameld. De volgende situaties zijn typische momenten waarop tijd, omzet of overzicht verloren gaat.
Controleer uw eigen proces →Een akkoord moet opnieuw worden ingevoerd
Offertegegevens worden handmatig overgenomen naar planning, project, order of werkbon.
SolvCRM+: dezelfde opdrachtgegevens lopen door naar uitvoering.Planning en uitvoering gebruiken verschillende informatie
Een wijziging staat op kantoor wel goed, maar bereikt de medewerker of werkplaats te laat.
SolvCRM+: planning en uitvoeringsdossier blijven aan elkaar gekoppeld.Uren, materiaal of meerwerk komen achteraf binnen
De administratie moet na gereedmelding nog bellen, mailen of losse berichten nalopen.
SolvCRM+: registratie gebeurt tijdens de uitvoering op dezelfde opdracht.De factuur wacht op controle
Werkbon, uren, materiaal of klantgoedkeuring ontbreekt en financiële afronding schuift door.
SolvCRM+: uitgevoerde en goedgekeurde gegevens vormen direct de factuurbasis.Terugkerend werk is afhankelijk van handmatige lijsten
Contractafspraken, bezoeken en onderhoudsmomenten moeten telkens opnieuw worden bewaakt.
SolvCRM+: contractafspraken kunnen periodieke opdrachten voeden.
Van verkoop naar uitvoering
Voorkom dat een verkochte opdracht opnieuw moet worden opgebouwd.
Een akkoord is geen eindpunt. Vanaf dat moment moeten planning en uitvoering precies weten wat is verkocht, waar het werk plaatsvindt en welke afspraken gelden.
Wanneer een offerte daarna handmatig wordt overgetypt naar een planning, projectmap of werkbon ontstaan verschillende versies van dezelfde opdracht. Wijzigingen, materialen of afspraken raken dan gemakkelijk uit elkaar.
SolvCRM+ laat dezelfde gegevens doorlopen naar de passende opdrachtvorm: project, order, productieopdracht of werkorder. Hierdoor blijven klant, locatie, omschrijving, prijsafspraken, planning en documenten aan elkaar gekoppeld.
- Offerte omzetten zonder dubbele invoer
- Project, order of werkorder vanuit dezelfde opdracht
- Planning op basis van actuele opdrachtinformatie
- Documenten en afspraken direct beschikbaar voor uitvoering
Tijdens het werk
Registreer wat werkelijk gebeurt terwijl het werk wordt uitgevoerd.
De uitvoering bepaalt uiteindelijk wat er moet worden gecontroleerd, aangevuld, gefactureerd en opnieuw gepland.
Uren, gebruikte materialen, afwijkingen, meerwerk, foto’s en klantgoedkeuring horen daarom niet achteraf uit losse berichten te worden verzameld.
Medewerkers verwerken de werkorder of order op locatie. Kantoor ziet de voortgang en beschikt na gereedmelding over dezelfde informatie voor controle, voorraad, nacalculatie en facturatie.
- Uren en reistijd direct op de opdracht
- Materialen en onderdelen tijdens gebruik registreren
- Foto’s, checklists en formulieren aan het dossier
- Meerwerk en vervolgacties meteen vastleggen
Terugkerend werk
Laat contractafspraken terugkomen als concrete werkzaamheden.
Een afspraak in een contract heeft pas operationele waarde wanneer deze op tijd wordt omgezet naar uitvoerbaar werk.
Frequenties, locaties, inbegrepen werkzaamheden, SLA-afspraken en indexatiemomenten kunnen binnen SolvCRM+ centraal worden beheerd.
Periodieke werkzaamheden kunnen vanuit die afspraken worden voorbereid, gepland en opgevolgd. Na uitvoering blijven rapportage en facturatie gekoppeld aan het contract en de klantlocatie.
- Periodieke planning vanuit contractafspraken
- Automatische voorbereiding van terugkerende opdrachten
- Historie per klant, locatie of object
- Contractregels verbinden met uitvoering en facturatie
Praktijkvoorbeeld
Een klant vraagt werk aan, zonder dat het proces daarna opnieuw begint.
Een aanvraag wordt vastgelegd bij de juiste klant en locatie. De offerte bevat uren, diensten en materiaal. Na akkoord ontstaat de passende opdrachtvorm en ontvangt planning dezelfde informatie.
- 01
Planning koppelt medewerker, datum en locatie aan de opdracht.
- 02
Op locatie worden uren, materiaal, foto’s en eventuele afwijkingen vastgelegd.
- 03
Na gereedmelding gebruikt kantoor dezelfde gegevens voor controle, voorraad en facturatie.
Resultaat
De opdracht blijft van eerste aanvraag tot financiële afronding herkenbaar als hetzelfde dossier.
Proces in SolvCRM+
Zo loopt dezelfde opdracht van eerste aanvraag naar financiële afronding.
Iedere stap gebruikt informatie die eerder al is vastgelegd. Alleen nieuwe uitvoeringsgegevens worden toegevoegd.
- 01
Aanvraag en klantdossier
Formulier, e-mail of handmatige aanvraag wordt gekoppeld aan de juiste organisatie, contactpersoon en locatie.
- 02
Calculatie en offerte
Diensten, uren, tarieven en materialen vormen een controleerbare commerciële afspraak.
- 03
Project, productie of order
Na akkoord ontstaat de juiste uitvoeringsstructuur zonder dezelfde opdracht opnieuw in te voeren.
- 04
Planning en werkorders
Mensen, capaciteit, tijd, locatie, instructies en materiaal worden beschikbaar voor de uitvoering.
- 05
Mobiele registratie
Uren, materiaal, formulieren, foto’s, afwijkingen, meerwerk en klantgoedkeuring komen direct terug in het dossier.
- 06
Controle en facturatie
Geleverde prestaties worden gecontroleerd en gebruikt voor nacalculatie, voorraadmutatie en factuurvoorbereiding.
Veelgestelde vragen
Praktische vragen over SolvCRM+.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Kan één opdracht zowel een project als werkorders bevatten?
Ja. Een project kan de langere looptijd, budgetten, taken en mijlpalen bewaken terwijl afzonderlijke werkzaamheden als werkorders worden gepland en mobiel uitgevoerd.
Kunnen medewerkers opdrachten op locatie verwerken?
SolvCRM+ ondersteunt mobiele verwerking van werkorders met opdrachtinformatie, uren, materiaal, formulieren, foto’s, status en digitale vastlegging van de uitvoering.
Hoe voorkomt SolvCRM+ dat meerwerk of materiaal ontbreekt op de factuur?
Meerwerk en materiaal kunnen tijdens de uitvoering aan de opdracht of werkorder worden toegevoegd. Daardoor zijn deze gegevens beschikbaar bij controle en factuurvoorbereiding.
Kan terugkerend werk vanuit contracten worden georganiseerd?
Contractafspraken, frequenties en locaties kunnen worden gebruikt om periodieke werkzaamheden voor te bereiden en op te volgen, inclusief planning en facturatie.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.