Lead en kwalificatie
Registreer bron, behoefte, contactmomenten, taken en verkoopfase.
Van commerciële afspraak naar uitvoering
Laat een geaccepteerde offerte direct doorlopen naar de juiste opdracht.
De prijs, scope, aantallen, uren en materialen zijn al bepaald in de offerte. Na akkoord hoort die informatie niet opnieuw uit een PDF te worden opgebouwd.
- Aanvraag + offerte
- Project + planning
- Werkorder + mobiel
- Voorraad + facturatie
Van akkoord naar uitvoeringZonder opnieuw invoeren
SolvCRM+ in deze werkwijze
Gebruik het akkoord als startpunt van het uitvoeringsproces.
SolvCRM+ kan commerciële gegevens doorzetten naar order, project, productie of werkorder. De uitvoerende organisatie werkt daardoor verder met dezelfde klant, locatie, afspraken, regels, documenten en calculatiebasis.
Binnen dezelfde proceslijn
SolvCRM+ verbindt de onderdelen die elkaar nodig hebben.
Calculatie
Combineer diensten, urenramingen, materialen, producten, tarieven en marges.
Digitale offerte
Genereer een professioneel voorstel met geldigheid, voorwaarden en online goedkeuring.
Orderconversie
Start na akkoord het juiste project-, productie-, order- of werkorderproces.
Van commerciële afspraak naar uitvoering
Verkoopinformatie wordt uitvoeringsinformatie
De offerte is geen einddocument, maar de gecontroleerde start van de opdracht.
SolvCRM+ kan product- en prijslijsten, diensten, tarieven en klantafspraken centraal gebruiken. Dit maakt calculaties consistenter en voorkomt dat planners of uitvoerders zelf opnieuw moeten interpreteren wat is verkocht.
Na akkoord worden de relevante regels en documenten overgenomen naar de uitvoeringsstructuur. Eventuele uitzonderingen, klantvoorwaarden of oplevercriteria blijven zichtbaar.
- Websiteaanvragen direct als lead vastleggen.
- Taken en automatische opvolging per verkoopfase.
- Uren, materiaal en vaste prijsregels combineren.
- Publieke offerteweergave en digitale acceptatie.
- Akkoord omzetten zonder dubbele invoer.
Van commerciële afspraak naar uitvoering
Verschillende orders voor verschillende soorten dienstverlening
SolvCRM+ ondersteunt meerdere uitvoeringsvormen vanuit dezelfde verkoopbasis.
Een korte serviceopdracht kan direct als werkorder worden ingepland. Een groter traject kan een project met mijlpalen en budgetten worden. Een opdracht met interne assemblage, revisie of voorbereiding kan productie- of werkplaatsfasen bevatten.
Hierdoor hoeft de verkoopafdeling niet met verschillende losse systemen te werken. De gekozen procesroute bepaalt welke vervolgonderdelen worden aangemaakt.
- Eenmalige orders.
- Projectopdrachten.
- Productie- of werkplaatsopdrachten.
- Periodieke contractopdrachten.
- Spoed- en servicewerkorders.
Proces in SolvCRM+
Zo blijft dezelfde opdrachtinformatie doorlopen.
Iedere stap gebruikt de informatie die eerder al is vastgelegd.
- 01
Lead
Klantvraag en commerciële kans registreren.
- 02
Calculatie
Uren, diensten, producten, materiaal en marge bepalen.
- 03
Offerte
Voorstel publiceren, opvolgen en laten accepteren.
- 04
Orderkeuze
Akkoord naar project, productie, order, contract of werkorder.
- 05
Uitvoering
Planning, voorraad en medewerkers ontvangen de verkochte scope.
Veelgestelde vragen
Praktische vragen over SolvCRM+.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, configuratie, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Kunnen producten en diensten samen op een offerte?
Ja. SolvCRM+ kan diensten, uren, producten, materialen en andere prijsregels combineren binnen een calculatie of offerte.
Kan een offerte digitaal worden goedgekeurd?
Ja. Offertes kunnen via een publieke weergave worden gedeeld en digitaal worden geaccepteerd, afhankelijk van de inrichting.
Kan één offerte meerdere uitvoeringsstappen starten?
Ja. Een opdracht kan bijvoorbeeld een project, interne productie- of voorbereidingsfase en meerdere werkorders bevatten.
Van losse stappen naar een proces
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Neem een echte aanvraag, project, order of werkbon als uitgangspunt. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorstromen en waar handmatige overdracht kan verdwijnen.