Lead en kwalificatie
Registreer bron, behoefte, contactmomenten, taken en verkoopfase.
Van commerciële afspraak naar uitvoering
Van offerte naar uitvoerbare opdracht zonder opnieuw invoeren.
De prijs, scope, aantallen, uren en materialen zijn al bepaald in de offerte. Na akkoord hoort die informatie niet opnieuw uit een PDF te worden opgebouwd.
Kort antwoord
Gebruik het akkoord als startpunt van het uitvoeringsproces.
SolvCRM+ kan commerciële gegevens doorzetten naar order, project, productie of werkorder. De uitvoerende organisatie werkt daardoor verder met dezelfde klant, locatie, afspraken, regels, documenten en calculatiebasis.
Mogelijkheden
Wat u in SolvCRM+ binnen deze processtap kunt beheren.
Calculatie
Combineer diensten, urenramingen, materialen, producten, tarieven en marges.
Digitale offerte
Genereer een professioneel voorstel met geldigheid, voorwaarden en online goedkeuring.
Orderconversie
Start na akkoord het juiste project-, productie-, order- of werkorderproces.
Herkenbare situatie
Wanneer offerte en uitvoering nu nog los van elkaar staan
Een geaccepteerde offerte wordt handmatig omgezet naar project, planning of werkbon.
Uren, diensten, producten en materialen worden in verschillende bestanden gecalculeerd.
De uitvoerder ziet niet altijd welke afspraken of uitzonderingen zijn verkocht.
Wijzigingen of meerwerk worden later los van de oorspronkelijke opdracht verwerkt.
Werkwijze
Verkoopinformatie wordt uitvoeringsinformatie
De offerte is geen einddocument, maar de gecontroleerde start van de opdracht.
SolvCRM+ kan product- en prijslijsten, diensten, tarieven en klantafspraken centraal gebruiken. Dit maakt calculaties consistenter en voorkomt dat planners of uitvoerders zelf opnieuw moeten interpreteren wat is verkocht.
Na akkoord worden de relevante regels en documenten overgenomen naar de uitvoeringsstructuur. Eventuele uitzonderingen, klantvoorwaarden of oplevercriteria blijven zichtbaar.
- Websiteaanvragen direct als lead vastleggen.
- Taken en automatische opvolging per verkoopfase.
- Uren, materiaal en vaste prijsregels combineren.
- Publieke offerteweergave en digitale acceptatie.
- Akkoord omzetten zonder dubbele invoer.
Praktische toepassing
Verschillende orders voor verschillende soorten dienstverlening
SolvCRM+ ondersteunt meerdere uitvoeringsvormen vanuit dezelfde verkoopbasis.
Een korte serviceopdracht kan direct als werkorder worden ingepland. Een groter traject kan een project met mijlpalen en budgetten worden. Een opdracht met interne assemblage, revisie of voorbereiding kan productie- of werkplaatsfasen bevatten.
Hierdoor hoeft de verkoopafdeling niet met verschillende losse systemen te werken. De gekozen procesroute bepaalt welke vervolgonderdelen worden aangemaakt.
- Eenmalige orders.
- Projectopdrachten.
- Productie- of werkplaatsopdrachten.
- Periodieke contractopdrachten.
- Spoed- en servicewerkorders.
Praktijkvoorbeeld offerte naar werk
Een offerte met uren en materiaal wordt na akkoord direct uitvoerbaar.
Een klant vraagt een onderhoudsopdracht aan. In de calculatie staan acht uren, twee onderdelen en een vaste voorrijkost. Na digitaal akkoord hoeven deze gegevens niet opnieuw te worden opgebouwd.
- 01
De geaccepteerde offerte wordt omgezet naar de juiste opdrachtvorm.
- 02
Planning ziet klant, locatie, scope en benodigde inzet vanuit dezelfde basis.
- 03
De uitvoerder registreert werkelijk bestede uren, gebruikte materialen en eventueel meerwerk.
Resultaat
Bij afronding zijn verkocht, uitgevoerd en te factureren werk met elkaar te vergelijken.
Proces in SolvCRM+
Zo gaat een akkoord zonder nieuwe invoerronde naar uitvoering.
De calculatie en offerte leveren de brongegevens voor de opdracht die daarna gepland en uitgevoerd wordt.
- 01
Lead
Klantvraag en commerciële kans registreren.
- 02
Calculatie
Uren, diensten, producten, materiaal en marge bepalen.
- 03
Offerte
Voorstel publiceren, opvolgen en laten accepteren.
- 04
Orderkeuze
Akkoord naar project, productie, order, contract of werkorder.
- 05
Uitvoering
Planning, voorraad en medewerkers ontvangen de verkochte scope.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over deze SolvCRM+-functie.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Kunnen producten en diensten samen op een offerte?
Ja. SolvCRM+ kan diensten, uren, producten, materialen en andere prijsregels combineren binnen een calculatie of offerte.
Kan een offerte digitaal worden goedgekeurd?
Ja. Offertes kunnen via een publieke weergave worden gedeeld en digitaal worden geaccepteerd, afhankelijk van de inrichting.
Kan één offerte meerdere uitvoeringsstappen starten?
Ja. Een opdracht kan bijvoorbeeld een project, interne productie- of voorbereidingsfase en meerdere werkorders bevatten.
Kan de geaccepteerde offerte later worden vergeleken met werkelijk uitgevoerde uren en materialen?
Ja. Wanneer calculatie, opdracht, uren en materiaal in dezelfde procesketen worden gebruikt, kunnen begroting en werkelijke uitvoering in nacalculatie naast elkaar worden gezet.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.