Commerciële laag
Relaties, leads, formulieren, offertes, producten, diensten en prijsafspraken.
Eén centrale bedrijfsomgeving
Eén platform voor klant, opdracht, planning, uitvoering en administratie.
Wanneer verkoop, planning, werkbonnen, uren, voorraad en facturatie los van elkaar werken, ontstaat administratie tussen de processen. SolvCRM+ verbindt juist die overdrachten.
Kort antwoord
Wat verandert wanneer dezelfde opdrachtinformatie overal beschikbaar blijft?
Een klantaanvraag hoeft niet opnieuw te worden ingevoerd voor offerte, planning of uitvoering. SolvCRM+ gebruikt één dossier voor commerciële afspraken, project of order, werkorders, uren, materiaal, documenten, contracten en facturatie.
Mogelijkheden
Wat u in SolvCRM+ binnen deze processtap kunt beheren.
Operationele laag
Planning, projecten, productiefasen, orders, werkorders, medewerkers en locaties.
Logistieke laag
Materialen, artikelen, voorraadmutaties, reserveringen en verbruik per opdracht.
Administratieve laag
Uren, contracten, termijnen, facturatie, betalingen en boekhoudkoppelingen.
Herkenbare situatie
Wanneer één platform meer oplevert dan losse applicaties
Klantgegevens staan in CRM, planning staat in Excel en uren in een aparte app.
Projecten en werkorders vragen dezelfde klantinformatie maar worden apart bijgehouden.
De administratie controleert handmatig welke uren en materialen factureerbaar zijn.
Rapportages ontstaan pas nadat gegevens uit meerdere systemen zijn samengevoegd.
Werkwijze
Een centrale gegevensstructuur voorkomt dubbele invoer
Iedere module werkt met dezelfde relaties, opdrachten en statussen.
Wanneer verkoop een opdracht binnenhaalt, zijn klantgegevens, scope, tarieven en afspraken al bekend. SolvCRM+ gebruikt die gegevens opnieuw bij projectaanmaak, werkorderplanning, materiaalbehoefte en facturatie.
Medewerkers zien alleen de informatie die past bij hun rol. De planner ziet capaciteit en open werk, de uitvoerder ziet de werkorder en formulieren, het management ziet voortgang en marge.
- Relaties en locaties één keer vastleggen.
- Offertes zonder herinvoer omzetten naar uitvoeringsprocessen.
- Statuswijzigingen gebruiken voor automatische taken en meldingen.
- Documenten, foto’s en communicatie bij het juiste dossier bewaren.
Praktische toepassing
Modulair starten en procesgericht uitbreiden
SolvCRM+ kan meegroeien met de operationele volwassenheid van de organisatie.
Niet ieder bedrijf hoeft alle modules tegelijk te activeren. De inrichting kan beginnen bij de grootste overdrachtsproblemen, bijvoorbeeld CRM, offertes en planning. Daarna kunnen werkorders, projecten, productie, voorraad, contracten en portalen worden toegevoegd.
Omdat de basis gedeeld blijft, ontstaat geen nieuw eiland bij iedere uitbreiding. Maatwerk kan worden toegevoegd voor branche- of bedrijfsspecifieke stappen zonder de centrale structuur los te laten.
- Fasering per afdeling of procesketen.
- Configureerbare formulieren, statussen en rechten.
- Koppelingen met boekhouding, agenda, e-mail en API’s.
- Schaalbaar van operationeel team naar meerdere vestigingen of entiteiten.
Van losse systemen naar één proces
Begin bij de overdrachten die dagelijks de meeste tijd kosten.
SolvCRM+ hoeft niet in één keer ieder systeem te vervangen. De inrichting kan starten bij relatiebeheer, offertes en werkorders en daarna worden uitgebreid met planning, voorraad, contracten of administratie.
- 01
Bepaal welke gegevens als centrale stamdata worden gebruikt.
- 02
Koppel de eerste procesoverdracht, bijvoorbeeld offerte naar opdracht.
- 03
Voeg daarna planning, mobiele uitvoering en financiële afronding toe.
Resultaat
De implementatie groeit mee met de organisatie zonder dat de basis opnieuw hoeft te worden opgebouwd.
Proces in SolvCRM+
Zo groeit één centrale procesbasis mee met de organisatie.
Start met de gegevens en overdrachten die het meeste effect hebben en breid daarna modulair uit.
- 01
Centrale stamdata
Relaties, locaties, medewerkers, producten, diensten en tarieven.
- 02
Procesconfiguratie
Formulieren, statussen, rollen, controles en automatiseringen.
- 03
Operationeel gebruik
Verkoop, planning, uitvoering, voorraad en administratie werken in dezelfde omgeving.
- 04
Rapportage en verbetering
Doorlooptijd, capaciteit, kosten, omzet en afwijkingen worden zichtbaar per proces.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over deze SolvCRM+-functie.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Moet SolvCRM+ alle bestaande systemen vervangen?
Niet noodzakelijk. SolvCRM+ kan als centraal platform worden gebruikt en via koppelingen samenwerken met bijvoorbeeld boekhouding, agenda’s, e-mail en andere databronnen.
Kan de inrichting afwijken per afdeling?
Ja. Rollen, schermen, formulieren en workflows kunnen per proces en gebruikersgroep worden ingericht, terwijl de centrale gegevensstructuur behouden blijft.
Is maatwerk mogelijk?
Ja. SolvCRM+ is modulair en kan worden uitgebreid met bedrijfsspecifieke functies, automatiseringen en koppelingen.
Kan SolvCRM+ stapsgewijs worden ingevoerd?
Ja. De inrichting kan modulair starten bij bijvoorbeeld CRM, offertes of werkorders en later worden uitgebreid met planning, projecten, voorraad, contracten, automatisering of administratie.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.