Meerdere versies
Contact- of locatiegegevens verschillen zodra meerdere systemen een eigen kopie bijhouden.
Procesverbetering
Eén actuele klant- en locatieadministratie voor commercie én uitvoering.
Adres, contactpersoon, afspraak, planning en uitvoeringshistorie lopen uiteen zodra ieder systeem een eigen kopie beheert.
Kort antwoord
Hoe gebruikt SolvCRM+ één klant- en locatiebasis voor alle vervolgprocessen?
SolvCRM+ gebruikt één centraal klant- en locatiedossier als basis voor offertes, projecten, orders, werkorders, contracten, documenten en historie.
Van losse stap naar verbonden proces
Welke verbindingen het meeste handwerk uit de overdracht halen.
Historie verspreid
Offertes, projecten en werkbonnen vertellen elk een ander deel van de klantgeschiedenis.
Dubbel onderhoud
Een wijziging moet in meerdere applicaties of documenten worden bijgewerkt.
Centraal klantdossier
SolvCRM+ gebruikt één relatiebasis voor commerciële en operationele processen.
Herkenbare situatie
Signalen dat de klantadministratie uit elkaar groeit
Adres of contactpersoon verschilt tussen CRM, boekhouding en planning.
Uitvoerders zoeken project- of werkhistorie buiten het klantdossier.
Nieuwe offertes gebruiken gekopieerde gegevens uit oude documenten.
Meerdere klantlocaties worden als losse klanten behandeld.
Eén bron voor stamgegevens
Klantinformatie moet worden hergebruikt, niet telkens opnieuw gekopieerd.
Organisatie, contactpersonen en locaties vormen de basis voor offertes, opdrachten, documenten en administratie.
Door deze gegevens centraal te beheren ontstaat één actuele bron voor de processen binnen SolvCRM+.
Operationele informatie zoals projecten, orders, werkorders en contracten blijft vanaf dezelfde relatie toegankelijk.
- Organisatie en contactpersonen
- Meerdere klantlocaties
- Offertes en opdrachten
- Documenten en historie
Van CRM naar operationeel dossier
Relatiebeheer wordt waardevoller wanneer uitvoering eraan gekoppeld is.
Een planner of uitvoerder heeft andere informatie nodig dan sales, maar gebruikt wel dezelfde klantcontext.
SolvCRM+ kan die processen op dezelfde relatie laten aansluiten zonder dat iedere medewerker alles hoeft te zien.
Daardoor blijft het dossier compleet terwijl rollen en rechten de toegang bepalen.
- Commerciële en operationele historie
- Locaties en objecten voor uitvoering
- Rechten per rol of medewerker
- Minder dubbele klantrecords
Eén bron voor klantcontext
Een adreswijziging hoeft niet in ieder proces opnieuw te worden aangepast.
De centrale relatie vormt de basis voor commerciële én operationele documenten.
- 01
Organisatie, contactpersonen en locaties worden centraal beheerd.
- 02
Nieuwe opdrachten verwijzen naar dezelfde stamgegevens.
- 03
Historie blijft gekoppeld aan de relatie in plaats van aan losse bestanden.
Resultaat
Medewerkers werken vanuit dezelfde actuele klantcontext.
Proces in SolvCRM+
Zo wordt één relatiebasis gebruikt door commercie, planning en uitvoering.
Stamgegevens blijven centraal terwijl ieder proces zijn eigen operationele informatie aan dezelfde relatie toevoegt.
- 01
Stamgegevens centraliseren
Organisatie, contactpersonen en locaties krijgen één centrale basis.
- 02
Commercie koppelen
Leads, offertes en afspraken verwijzen naar dezelfde relatie.
- 03
Uitvoering koppelen
Projecten, orders, werkorders en contracten bouwen operationele historie op.
- 04
Administratie hergebruiken
Klantgegevens worden opnieuw gebruikt zonder aparte kopieën te onderhouden.
- 05
Kwaliteit bewaken
Wijzigingen worden centraal bijgewerkt en rechten bepalen wie welke informatie gebruikt.
Veelgestelde vragen
Vragen bij het verbeteren van deze werkwijze.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Kan één organisatie meerdere contactpersonen en locaties hebben?
Ja. Relatiebeheer kan organisaties, contactpersonen en meerdere locaties structureren zodat opdrachten aan de juiste context worden gekoppeld.
Kunnen projecten en werkorders vanuit dezelfde klant worden geopend?
Ja. Verschillende processen kunnen aan dezelfde relatie worden gekoppeld en vanuit het klantdossier terug te vinden zijn.
Moet iedere medewerker alle klantinformatie zien?
Nee. De inrichting kan rekening houden met rollen en rechten zodat medewerkers alleen toegang krijgen tot informatie die voor hun werk nodig is.
Kunnen bestaande klantgegevens worden geïmporteerd?
Bij implementatie kan worden beoordeeld welke bestaande relatiegegevens en stamdata moeten worden overgenomen en opgeschoond.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.