Organisaties en personen
Leg juridische klantgegevens, afdelingen, contactpersonen, rollen en communicatievoorkeuren vast.
Klantinformatie als procesbasis
Werk vanuit één klant- en locatiedossier, niet uit losse mappen en inboxen.
Een contactpersoon verandert, een locatie heeft andere afspraken en een nieuwe opdracht bouwt voort op eerdere werkzaamheden. Die context moet beschikbaar zijn voordat iemand belt, plant of uitvoert.
- Aanvraag + offerte
- Project + planning
- Werkorder + mobiel
- Voorraad + facturatie
Van akkoord naar uitvoeringZonder opnieuw invoeren
SolvCRM+ in deze werkwijze
Het klantdossier moet meer bevatten dan alleen contactgegevens.
SolvCRM+ brengt organisaties, contactpersonen, locaties, communicatie, offertes, projecten, orders, werkorders, contracten, documenten en historie samen. Daardoor ziet iedere medewerker dezelfde operationele context.
Binnen dezelfde proceslijn
SolvCRM+ verbindt de onderdelen die elkaar nodig hebben.
Locaties en objecten
Koppel meerdere uitvoeringslocaties, installaties, machines, ruimtes of andere serviceobjecten.
Commerciële historie
Bekijk leads, afspraken, offertes, prijsafspraken, orders en opvolgtaken.
Operationele historie
Open projecten, werkorders, contracten, rapportages, foto’s, documenten en facturen.
Klantinformatie als procesbasis
Van relatiekaart naar volledig klantbeeld
Kantoor en uitvoering gebruiken dezelfde basisinformatie.
Eén klant kan meerdere locaties, contactpersonen, contracten en objecten hebben. SolvCRM+ maakt deze relaties zichtbaar zonder informatie in losse mappen of agenda’s te verspreiden.
Vanuit het klantdossier kan een gebruiker doorgaan naar een offerte, project, order, werkorder, contract of factuur. Daardoor blijft de context van iedere actie behouden.
- Klantgegevens en KvK-informatie centraal beheren.
- Meerdere bezoek-, factuur- en uitvoeringsadressen.
- Contacthistorie, notities en documenten per relatie.
- Actuele status van offertes, opdrachten en betalingen.
Klantinformatie als procesbasis
Locatie- en objectinformatie voor uitvoering
Een uitvoerder heeft andere klantinformatie nodig dan een verkoper.
Voor service, onderhoud, inspectie of montage moet de medewerker weten waar het werk plaatsvindt, welke installatie of ruimte wordt behandeld en welke historie relevant is. SolvCRM+ kan deze gegevens aan de werkorder koppelen.
Na uitvoering worden nieuwe foto’s, meetwaarden, materiaalregistraties en rapportages weer onderdeel van de klant- en objecthistorie.
- Route- en toegangsgegevens per locatie.
- Installatie-, machine- of objectregistratie.
- Historische werkorders en eerdere afwijkingen.
- Contract-, garantie- en SLA-informatie binnen bereik.
Proces in SolvCRM+
Zo blijft dezelfde opdrachtinformatie doorlopen.
Iedere stap gebruikt de informatie die eerder al is vastgelegd.
- 01
Relatie aanmaken
Organisatie, contactpersonen en basisgegevens vastleggen.
- 02
Locaties koppelen
Vestigingen, uitvoeringsadressen en objecten registreren.
- 03
Processen starten
Lead, offerte, project, order, contract of werkorder vanuit de relatie.
- 04
Historie opbouwen
Communicatie, uitvoering, documenten en financiële status blijven gekoppeld.
Veelgestelde vragen
Praktische vragen over SolvCRM+.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, configuratie, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Kan één klant meerdere locaties hebben?
Ja. SolvCRM+ kan meerdere locaties en contactpersonen aan één relatie koppelen en per opdracht de juiste uitvoeringslocatie gebruiken.
Kunnen apparaten of installaties bij een klant worden geregistreerd?
Ja. Object- en assetgegevens kunnen worden gekoppeld aan klant en locatie, inclusief documenten, onderhoud en werkorderhistorie.
Zien buitendienstmedewerkers alle commerciële informatie?
Dat hoeft niet. Rechten en rollen bepalen welke informatie een medewerker kan bekijken of wijzigen.
Van losse stappen naar een proces
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Neem een echte aanvraag, project, order of werkbon als uitgangspunt. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorstromen en waar handmatige overdracht kan verdwijnen.