Organisaties en personen
Leg juridische klantgegevens, afdelingen, contactpersonen, rollen en communicatievoorkeuren vast.
Klantinformatie als procesbasis
Eén klantdossier voor contact, locaties, afspraken en lopend werk.
Een contactpersoon verandert, een locatie heeft andere afspraken en een nieuwe opdracht bouwt voort op eerdere werkzaamheden. Die context moet beschikbaar zijn voordat iemand belt, plant of uitvoert.
Kort antwoord
Het klantdossier moet meer bevatten dan alleen contactgegevens.
SolvCRM+ brengt organisaties, contactpersonen, locaties, communicatie, offertes, projecten, orders, werkorders, contracten, documenten en historie samen. Daardoor ziet iedere medewerker dezelfde operationele context.
Mogelijkheden
Wat u in SolvCRM+ binnen deze processtap kunt beheren.
Locaties en objecten
Koppel meerdere uitvoeringslocaties, installaties, machines, ruimtes of andere serviceobjecten.
Commerciële historie
Bekijk leads, afspraken, offertes, prijsafspraken, orders en opvolgtaken.
Operationele historie
Open projecten, werkorders, contracten, rapportages, foto’s, documenten en facturen.
Herkenbare situatie
Waar een volledig klantdossier verschil maakt
Eén organisatie heeft meerdere contactpersonen of uitvoeringslocaties.
Planning moet weten welke afspraken, objecten of historie bij een locatie horen.
Projecten, orders, werkorders en contracten moeten vanuit dezelfde relatie terug te vinden zijn.
Medewerkers zoeken informatie in e-mail, mappen of vorige werkbonnen.
Werkwijze
Van relatiekaart naar volledig klantbeeld
Kantoor en uitvoering gebruiken dezelfde basisinformatie.
Eén klant kan meerdere locaties, contactpersonen, contracten en objecten hebben. SolvCRM+ maakt deze relaties zichtbaar zonder informatie in losse mappen of agenda’s te verspreiden.
Vanuit het klantdossier kan een gebruiker doorgaan naar een offerte, project, order, werkorder, contract of factuur. Daardoor blijft de context van iedere actie behouden.
- Klantgegevens en KvK-informatie centraal beheren.
- Meerdere bezoek-, factuur- en uitvoeringsadressen.
- Contacthistorie, notities en documenten per relatie.
- Actuele status van offertes, opdrachten en betalingen.
Praktische toepassing
Locatie- en objectinformatie voor uitvoering
Een uitvoerder heeft andere klantinformatie nodig dan een verkoper.
Voor service, onderhoud, inspectie of montage moet de medewerker weten waar het werk plaatsvindt, welke installatie of ruimte wordt behandeld en welke historie relevant is. SolvCRM+ kan deze gegevens aan de werkorder koppelen.
Na uitvoering worden nieuwe foto’s, meetwaarden, materiaalregistraties en rapportages weer onderdeel van de klant- en objecthistorie.
- Route- en toegangsgegevens per locatie.
- Installatie-, machine- of objectregistratie.
- Historische werkorders en eerdere afwijkingen.
- Contract-, garantie- en SLA-informatie binnen bereik.
Praktijksituatie
Eén klant met meerdere locaties en verschillende lopende opdrachten.
De planner opent de klant en ziet de juiste locatie, contactpersoon, openstaande werkzaamheden en eerdere uitvoering. De medewerker krijgt alleen de informatie die nodig is voor de opdracht.
- 01
De offerte gebruikt bestaande klant- en locatiegegevens.
- 02
De werkorder bevat dezelfde locatie en relevante documenten.
- 03
Na uitvoering blijft de werkhistorie aan de klant en locatie gekoppeld.
Resultaat
Bij een volgende aanvraag is de complete context direct beschikbaar zonder opnieuw zoeken.
Proces in SolvCRM+
Zo bouwt één klantdossier vanzelf operationele historie op.
Nieuwe offertes, projecten, orders en werkorders voegen informatie toe zonder de relatie opnieuw aan te maken.
- 01
Relatie aanmaken
Organisatie, contactpersonen en basisgegevens vastleggen.
- 02
Locaties koppelen
Vestigingen, uitvoeringsadressen en objecten registreren.
- 03
Processen starten
Lead, offerte, project, order, contract of werkorder vanuit de relatie.
- 04
Historie opbouwen
Communicatie, uitvoering, documenten en financiële status blijven gekoppeld.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over deze SolvCRM+-functie.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Kan één klant meerdere locaties hebben?
Ja. SolvCRM+ kan meerdere locaties en contactpersonen aan één relatie koppelen en per opdracht de juiste uitvoeringslocatie gebruiken.
Kunnen apparaten of installaties bij een klant worden geregistreerd?
Ja. Object- en assetgegevens kunnen worden gekoppeld aan klant en locatie, inclusief documenten, onderhoud en werkorderhistorie.
Zien buitendienstmedewerkers alle commerciële informatie?
Dat hoeft niet. Rechten en rollen bepalen welke informatie een medewerker kan bekijken of wijzigen.
Kan klantinformatie worden gebruikt in offertes en facturen?
Ja. Centrale relatiegegevens kunnen worden hergebruikt in andere SolvCRM+-processen zoals offertes, projecten, orders, werkbonnen en administratie.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.