Eén dossier
Klant, locatie, opdracht, documenten en communicatie blijven gekoppeld.
SolvCRM+ procesketen
Laat dezelfde aanvraag doorlopen tot een complete en factureerbare opdracht.
Van het eerste formulier tot de uiteindelijke factuur worden telkens gegevens toegevoegd. SolvCRM+ voorkomt dat klant, scope, planning, uren en materiaal tussen die stappen opnieuw moeten worden overgenomen.
- Aanvraag + offerte
- Project + planning
- Werkorder + mobiel
- Voorraad + facturatie
Van akkoord naar uitvoeringZonder opnieuw invoeren
SolvCRM+ in deze werkwijze
Iedere volgende stap bouwt verder op wat al bekend is.
De aanvraag wordt klantinformatie, de offerte wordt opdrachtinformatie, de planning maakt die opdracht uitvoerbaar en de gereedmelding levert de gegevens voor controle en facturatie. SolvCRM+ bewaart die samenhang in één proces.
Binnen dezelfde proceslijn
SolvCRM+ verbindt de onderdelen die elkaar nodig hebben.
Automatische overdracht
Status en gegevens starten taken, vervolgprocessen of controles.
Mobiele uitvoering
Medewerkers verwerken werkorders en formulieren waar het werk plaatsvindt.
Controleerbare afronding
Uren, materiaal, afwijkingen en goedkeuring vormen de financiële basis.
SolvCRM+ procesketen
Processtappen binnen SolvCRM+
Iedere stap heeft een eigenaar, status, benodigde informatie en gewenst resultaat.
SolvCRM+ koppelt formulier, lead, calculatie, offerte, order, project of werkorder, planning, uitvoering, controle en facturatie in één proces.
De workflow kan eenvoudig of uitgebreid worden ingericht. Een kleine opdracht kan stappen overslaan, terwijl een project met productie, meerdere teams en termijnen extra controles kan bevatten.
- 1. Aanvraag: Websiteformulier, e-mail of medewerker registreert klantvraag.
- 2. Kwalificatie: Relatie, locatie, behoefte, deadline en commerciële kans bepalen.
- 3. Offerte: Diensten, uren, materiaal, prijs en voorwaarden vastleggen.
- 4. Uitvoeringsvorm: Project, productie, order, contract of werkorder starten.
- 5. Planning: Mensen, middelen, voorraad en locatie toewijzen.
- 6. Uitvoering: Uren, materiaal, formulieren, foto’s en status registreren.
- 7. Controle en factuur: Prestatie controleren en financiële afronding voorbereiden.
SolvCRM+ procesketen
Modules die samenwerken
De keten gebruikt meerdere SolvCRM+-onderdelen zonder losse overdracht.
Relatiebeheer en sales leveren de commerciële basis. Planning, projecten, productie, voorraad en werkorders sturen de uitvoering. Uren, contracten en administratie zorgen voor controle en facturatie.
Automatiseringen kunnen taken, meldingen, documenten en statussen activeren zodra een procesmoment is bereikt.
- CRM en relatiebeheer.
- Formulieren, leads, calculaties en offertes.
- Project-, productie-, order- en werkorderbeheer.
- Planning, medewerkers, uren en voorraad.
- Contracten, rapportages en facturatie.
Proces in SolvCRM+
Zo blijft dezelfde opdrachtinformatie doorlopen.
Iedere stap gebruikt de informatie die eerder al is vastgelegd.
- 01
Aanvraag
Websiteformulier, e-mail of medewerker registreert klantvraag.
- 02
Kwalificatie
Relatie, locatie, behoefte, deadline en commerciële kans bepalen.
- 03
Offerte
Diensten, uren, materiaal, prijs en voorwaarden vastleggen.
- 04
Uitvoeringsvorm
Project, productie, order, contract of werkorder starten.
- 05
Planning
Mensen, middelen, voorraad en locatie toewijzen.
- 06
Uitvoering
Uren, materiaal, formulieren, foto’s en status registreren.
- 07
Controle en factuur
Prestatie controleren en financiële afronding voorbereiden.
Veelgestelde vragen
Praktische vragen over SolvCRM+.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, configuratie, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Moet iedere opdracht alle stappen doorlopen?
Nee. De workflow kan per type dienst, order of contract worden ingericht. Eenvoudige opdrachten kunnen korter zijn dan complexe projecten.
Kunnen statussen automatisch vervolgacties starten?
Ja. Automatiseringen kunnen taken, meldingen, documenten of volgende processtappen activeren op basis van een status of gebeurtenis.
Blijft de oorspronkelijke offerte zichtbaar tijdens uitvoering?
Ja. De offerte, scope, afspraken en bijlagen kunnen onderdeel blijven van het centrale klant- en opdrachtdossier.
Van losse stappen naar een proces
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Neem een echte aanvraag, project, order of werkbon als uitgangspunt. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorstromen en waar handmatige overdracht kan verdwijnen.