Aanvraag en klantcontext
Leg bron, klant, contactpersoon, locatie en benodigde gegevens één keer vast.
SolvCRM+ procesketen
Hoe loopt een klantaanvraag in SolvCRM+ door tot een factureerbare opdracht?
Van het eerste formulier tot de uiteindelijke factuur worden telkens gegevens toegevoegd. SolvCRM+ voorkomt dat klant, scope, planning, uren en materiaal tussen die stappen opnieuw moeten worden overgenomen.
Kort antwoord
Iedere volgende stap bouwt verder op wat al bekend is.
De aanvraag wordt klantinformatie, de offerte wordt opdrachtinformatie, de planning maakt die opdracht uitvoerbaar en de gereedmelding levert de gegevens voor controle en facturatie. SolvCRM+ bewaart die samenhang in één proces.
Procesonderdelen
Welke onderdelen dezelfde opdrachtinformatie gebruiken.
Offerte en opdracht
Gebruik akkoord, scope, uren en materialen als basis voor de uitvoeringsvorm.
Uitvoering en terugmelding
Planning en medewerker voegen status, uren, materiaal en bewijs toe aan dezelfde opdracht.
Controle en factuur
Gebruik goedgekeurde uitvoering voor nacalculatie en financiële afronding.
Herkenbare situatie
De volledige opdrachtketen in één overzicht
Een aanvraag wordt later opnieuw ingevoerd in offerte of planning.
Uitvoering levert informatie terug die los staat van de oorspronkelijke verkoopafspraak.
Controle moet gegevens uit werkbon, urenstaat en voorraad combineren.
De factuur is afhankelijk van handmatige controle op volledigheid.
Commerciële start
De aanvraag bevat al informatie die later opnieuw nodig is.
Klant, locatie, behoefte en documenten horen niet opnieuw ingevoerd te worden zodra de aanvraag een offerte of opdracht wordt.
SolvCRM+ kan aanvragen vanuit formulieren of handmatige invoer koppelen aan het klantdossier. De commerciële verwerking bouwt daarop verder met calculatie, offerte en akkoord.
Na akkoord wordt dezelfde basis gebruikt voor project, order, productie of werkorder. Daardoor blijft zichtbaar welke afspraak de uitvoering moet realiseren.
- Klant- en locatiegegevens hergebruiken
- Scope en documenten bij de opdracht houden
- Passende uitvoeringsvorm kiezen
- Geen nieuwe losse administratie na akkoord
Operationele afronding
De uitvoering levert de gegevens voor controle en facturatie.
De werkelijke uren, materialen, foto’s, afwijkingen en klantbevestiging ontstaan tijdens het werk.
Wanneer deze gegevens direct aan de opdracht worden toegevoegd, kan kantoor eerder controleren of het dossier compleet is.
Dezelfde registratie kan vervolgens worden gebruikt voor voorraad, nacalculatie, factuurvoorbereiding en eventueel vervolgwerk.
- Mobiele uren- en materiaalregistratie
- Gereedmelding en bewijs bij de opdracht
- Controle vóór facturatie
- Vervolgactie vanuit de afgeronde opdracht
Van begin tot eind
Eén aanvraag doorloopt commercie, planning, uitvoering en administratie.
Iedere stap voegt informatie toe, maar hoeft bestaande gegevens niet opnieuw vast te leggen.
- 01
Aanvraag en offerte bepalen scope en commerciële afspraken.
- 02
Project, order of werkorder maakt de opdracht uitvoerbaar.
- 03
Uitvoering levert de werkelijke uren, materialen en oplevering terug.
Resultaat
Facturatie sluit aan op wat is verkocht én wat aantoonbaar is uitgevoerd.
Proces in SolvCRM+
Zo groeit één aanvraag uit tot een complete en factureerbare opdracht.
Iedere stap hergebruikt bestaande informatie en voegt alleen toe wat in die fase ontstaat.
- 01
Aanvraag
Websiteformulier, e-mail of medewerker registreert klantvraag.
- 02
Kwalificatie
Relatie, locatie, behoefte, deadline en commerciële kans bepalen.
- 03
Offerte
Diensten, uren, materiaal, prijs en voorwaarden vastleggen.
- 04
Uitvoeringsvorm
Project, productie, order, contract of werkorder starten.
- 05
Planning
Mensen, middelen, voorraad en locatie toewijzen.
- 06
Uitvoering
Uren, materiaal, formulieren, foto’s en status registreren.
- 07
Controle en factuur
Prestatie controleren en financiële afronding voorbereiden.
Veelgestelde vragen
Vragen over deze procesinrichting.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Kan een aanvraag direct vanuit een websiteformulier in SolvCRM+ terechtkomen?
Ja. SolvCRM+ ondersteunt online formulieren die gegevens direct in het CRM kunnen vastleggen en afhankelijk van de inrichting een lead, klant- of vervolgproces kunnen voeden.
Moet iedere opdracht een project worden?
Nee. Na akkoord kan de passende vorm worden gekozen, bijvoorbeeld order, project, productieopdracht of werkorder. Een project kan bovendien meerdere werkorders bevatten.
Welke gegevens kunnen tijdens uitvoering worden toegevoegd?
Afhankelijk van de inrichting kunnen medewerkers onder meer uren, materiaal, foto’s, formulieren, status, afwijkingen en gereedmelding vastleggen.
Hoe sluit facturatie aan op de uitvoering?
Goedgekeurde uren, materialen, orderregels en contractafspraken kunnen als bron worden gebruikt voor nacalculatie en factuurvoorbereiding.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.