Laat uw klant zien wat voor hem relevant is zonder losse e-mails en handmatige statusupdates. Medewerkers en klanten kijken naar dezelfde opdrachtgegevens, ieder met eigen rechten.
Een klantenportaal voor dienstverleners biedt geselecteerde klantinformatie vanuit het bestaande bedrijfsplatform. Eigen branding en portaalfuncties zijn afhankelijk van het gekozen SolvCRM+-pakket en de inrichting.
Bij een onderhoudscontract wil een opdrachtgever weten welke bezoeken zijn gepland, welke werkbonnen zijn afgerond en waar rapporten te vinden zijn. Zonder portaal verstuurt kantoor steeds dezelfde informatie opnieuw.
Werk met rollen per klantorganisatie, contactpersoon en eventueel locatie. Publiceer alleen goedgekeurde documenten of statussen. Intern commentaar en andere klanten mogen niet zichtbaar worden via het portaal.
Begin met een beperkte portaalrol die aanvragen en documenten kan raadplegen. Breid daarna uit met meldingen, akkoordstromen of servicehistorie waar dat commercieel waarde oplevert. Een eigen huisstijl hoort bij de daarvoor bedoelde pakketopties.
Bij een onderhoudscontract wil een opdrachtgever weten welke bezoeken zijn gepland, welke werkbonnen zijn afgerond en waar rapporten te vinden zijn. Zonder portaal verstuurt kantoor steeds dezelfde informatie opnieuw.
Werk met rollen per klantorganisatie, contactpersoon en eventueel locatie. Publiceer alleen goedgekeurde documenten of statussen. Intern commentaar en andere klanten mogen niet zichtbaar worden via het portaal.
Begin met een beperkte portaalrol die aanvragen en documenten kan raadplegen. Breid daarna uit met meldingen, akkoordstromen of servicehistorie waar dat commercieel waarde oplevert. Een eigen huisstijl hoort bij de daarvoor bedoelde pakketopties.
Het portaal is geen automatisch onderdeel van elke licentie. Bevestig beschikbare modules, rechten en branding in de offerte en ontwerp ook de externe klantreis.
Laat uw klant zien wat voor hem relevant is zonder losse e-mails en handmatige statusupdates. Medewerkers en klanten kijken naar dezelfde opdrachtgegevens, ieder met eigen rechten.
Leg de informatie vast bij hetzelfde dossier of dezelfde opdracht.
Controleer uitzonderingen en de bron van de gegevens.
Gebruik bestaande modules voordat een uitbreiding wordt ontwikkeld.
Bevestig rollen en verantwoordelijke medewerkers.
Verwerk de stap met controle op status en volledigheid.
Bewaar resultaat en vervolgactie bij het oorspronkelijke dossier.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Dat is het uitgangspunt. Autorisaties moeten per relatie, contactpersoon en eventuele locatie worden getest.
Ja, via de geschikte Whitelabel-inrichting en de bijbehorende licentievoorwaarden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.
Stel uw vraag of vraag een offerte aan. Uw eventuele scanuitkomst gaat mee met uw aanvraag.