Eén dossier
Klant, locatie, opdracht, documenten en communicatie blijven gekoppeld.
SolvCRM+ procesketen
Gebruik de geaccepteerde offerte als startpunt voor project, productie en uitvoering.
De verkochte scope, begroting en materialen zijn al bekend. SolvCRM+ laat deze informatie doorlopen naar projectstructuur, werkplaatsstappen, werkorders, planning en oplevering.
- Aanvraag + offerte
- Project + planning
- Werkorder + mobiel
- Voorraad + facturatie
Van akkoord naar uitvoeringZonder opnieuw invoeren
SolvCRM+ in deze werkwijze
Voorkom een tweede handmatige projectstart na het commerciële akkoord.
Project, productie en uitvoering bouwen voort op dezelfde klant- en offertegegevens. Zo blijven budget, planning, materiaal, taken en daadwerkelijk werk met elkaar te vergelijken.
Binnen dezelfde proceslijn
SolvCRM+ verbindt de onderdelen die elkaar nodig hebben.
Automatische overdracht
Status en gegevens starten taken, vervolgprocessen of controles.
Mobiele uitvoering
Medewerkers verwerken werkorders en formulieren waar het werk plaatsvindt.
Controleerbare afronding
Uren, materiaal, afwijkingen en goedkeuring vormen de financiële basis.
SolvCRM+ procesketen
Processtappen binnen SolvCRM+
Iedere stap heeft een eigenaar, status, benodigde informatie en gewenst resultaat.
SolvCRM+ zet geaccepteerde offertes om naar projectstructuur, budgetten, taken, productie- of werkplaatsfasen, materiaal, werkorders en oplevering.
De workflow kan eenvoudig of uitgebreid worden ingericht. Een kleine opdracht kan stappen overslaan, terwijl een project met productie, meerdere teams en termijnen extra controles kan bevatten.
- 1. Offerteakkoord: Scope, producten, diensten, uren en afspraken bevestigen.
- 2. Projectstart: Projectleider, budget, team, documenten en mijlpalen bepalen.
- 3. Werkvoorbereiding: Materiaal, inkoop, tekeningen, taken en productieplanning voorbereiden.
- 4. Productie of werkplaats: Fasen, werkbonnen, uren, materiaal en kwaliteitscontrole uitvoeren.
- 5. Werkorder op locatie: Montage, inspectie, oplevering of service mobiel verwerken.
- 6. Nacalculatie: Begrote en werkelijke uren, materiaal en kosten vergelijken.
- 7. Facturatie: Termijnen, oplevering, meerwerk en eindfactuur verwerken.
SolvCRM+ procesketen
Modules die samenwerken
De keten gebruikt meerdere SolvCRM+-onderdelen zonder losse overdracht.
Relatiebeheer en sales leveren de commerciële basis. Planning, projecten, productie, voorraad en werkorders sturen de uitvoering. Uren, contracten en administratie zorgen voor controle en facturatie.
Automatiseringen kunnen taken, meldingen, documenten en statussen activeren zodra een procesmoment is bereikt.
- CRM en relatiebeheer.
- Formulieren, leads, calculaties en offertes.
- Project-, productie-, order- en werkorderbeheer.
- Planning, medewerkers, uren en voorraad.
- Contracten, rapportages en facturatie.
Proces in SolvCRM+
Zo blijft dezelfde opdrachtinformatie doorlopen.
Iedere stap gebruikt de informatie die eerder al is vastgelegd.
- 01
Offerteakkoord
Scope, producten, diensten, uren en afspraken bevestigen.
- 02
Projectstart
Projectleider, budget, team, documenten en mijlpalen bepalen.
- 03
Werkvoorbereiding
Materiaal, inkoop, tekeningen, taken en productieplanning voorbereiden.
- 04
Productie of werkplaats
Fasen, werkbonnen, uren, materiaal en kwaliteitscontrole uitvoeren.
- 05
Werkorder op locatie
Montage, inspectie, oplevering of service mobiel verwerken.
- 06
Nacalculatie
Begrote en werkelijke uren, materiaal en kosten vergelijken.
- 07
Facturatie
Termijnen, oplevering, meerwerk en eindfactuur verwerken.
Veelgestelde vragen
Praktische vragen over SolvCRM+.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, configuratie, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Moet iedere opdracht alle stappen doorlopen?
Nee. De workflow kan per type dienst, order of contract worden ingericht. Eenvoudige opdrachten kunnen korter zijn dan complexe projecten.
Kunnen statussen automatisch vervolgacties starten?
Ja. Automatiseringen kunnen taken, meldingen, documenten of volgende processtappen activeren op basis van een status of gebeurtenis.
Blijft de oorspronkelijke offerte zichtbaar tijdens uitvoering?
Ja. De offerte, scope, afspraken en bijlagen kunnen onderdeel blijven van het centrale klant- en opdrachtdossier.
Van losse stappen naar een proces
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Neem een echte aanvraag, project, order of werkbon als uitgangspunt. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorstromen en waar handmatige overdracht kan verdwijnen.