Akkoord en scope
Gebruik de verkochte regels, documenten, uren en materialen als gecontroleerde projectbasis.
SolvCRM+ procesketen
Hoe wordt een geaccepteerde offerte een project of productieopdracht?
De verkochte scope, begroting en materialen zijn al bekend. SolvCRM+ laat deze informatie doorlopen naar projectstructuur, werkplaatsstappen, werkorders, planning en oplevering.
Kort antwoord
Voorkom een tweede handmatige projectstart na het commerciële akkoord.
Project, productie en uitvoering bouwen voort op dezelfde klant- en offertegegevens. Zo blijven budget, planning, materiaal, taken en daadwerkelijk werk met elkaar te vergelijken.
Procesonderdelen
Welke onderdelen dezelfde opdrachtinformatie gebruiken.
Project en budget
Maak taken, mijlpalen, capaciteit en projectbudget zichtbaar vanuit dezelfde opdracht.
Productie en werkvoorbereiding
Plan interne fasen, materiaal en werkzaamheden zonder los te raken van het project.
Werkorders en nacalculatie
Registreer uitvoering op locatie en vergelijk werkelijk verbruik met de calculatie.
Herkenbare situatie
Na offerteakkoord begint de operationele voorbereiding
Projectteam moet verkochte scope opnieuw uit de offerte halen.
Werkplaats of productie maakt een eigen materialen- en takenlijst.
Buitendienst ontvangt pas later de juiste versie van de opdracht.
Nacalculatie vergelijkt gegevens die uit verschillende bronnen komen.
Projectstart
Gebruik de geaccepteerde calculatie als referentie voor budget en scope.
Een project hoeft niet opnieuw te beginnen met het uitpluizen van de offerte.
De verkochte diensten, uren, materialen en documenten vormen de basis voor projectstructuur en werkvoorbereiding.
Taken, budgetten en mijlpalen maken zichtbaar welk deel van de afspraak al is gerealiseerd.
- Scope uit akkoord overnemen
- Budget en taken structureren
- Documenten centraal houden
- Wijzigingen apart zichtbaar maken
Interne en externe uitvoering
Productie, werkplaats en buitendienst kunnen onderdelen van hetzelfde project zijn.
Niet iedere opdracht loopt in één rechte lijn. Sommige werkzaamheden worden intern voorbereid voordat montage of oplevering op locatie volgt.
Productiefasen kunnen materiaal en capaciteit registreren terwijl werkorders de concrete uitvoeringsmomenten sturen.
Alle uren en verbruik blijven terug te voeren op dezelfde klantopdracht voor nacalculatie.
- Interne fasen plannen
- Materiaal aan project koppelen
- Werkorders voor uitvoering op locatie
- Werkelijk verbruik vergelijken met calculatie
Van verkoop naar realisatie
Een maatwerkopdracht bevat projectsturing, interne voorbereiding en werk op locatie.
De commerciële scope vormt de basis voor alle vervolgstappen. Iedere uitvoeringsfase voegt alleen de informatie toe die daar ontstaat.
- 01
Project en werkvoorbereiding gebruiken de verkochte regels en documenten.
- 02
Interne fasen registreren capaciteit, materiaal en voortgang.
- 03
Werkorders verzorgen uitvoering of oplevering op locatie.
Resultaat
Nacalculatie kan terugkijken van werkelijk werk naar de oorspronkelijke offerte.
Proces in SolvCRM+
Zo wordt verkochte scope vertaald naar project, werkvoorbereiding en uitvoering.
De offerte blijft het commerciële referentiepunt terwijl iedere uitvoeringsfase eigen informatie toevoegt.
- 01
Offerteakkoord
Scope, producten, diensten, uren en afspraken bevestigen.
- 02
Projectstart
Projectleider, budget, team, documenten en mijlpalen bepalen.
- 03
Werkvoorbereiding
Materiaal, inkoop, tekeningen, taken en productieplanning voorbereiden.
- 04
Productie of werkplaats
Fasen, werkbonnen, uren, materiaal en kwaliteitscontrole uitvoeren.
- 05
Werkorder op locatie
Montage, inspectie, oplevering of service mobiel verwerken.
- 06
Nacalculatie
Begrote en werkelijke uren, materiaal en kosten vergelijken.
- 07
Facturatie
Termijnen, oplevering, meerwerk en eindfactuur verwerken.
Veelgestelde vragen
Vragen over deze procesinrichting.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Kan een project uit een geaccepteerde offerte worden gestart?
Ja. De geaccepteerde offerte kan de basis vormen voor projectgegevens, documenten, budget en verdere werkvoorbereiding.
Kan een project interne productie én werkorders bevatten?
Ja. Een project kan meerdere soorten uitvoering combineren, waaronder interne werkzaamheden en afzonderlijke werkorders op locatie.
Kunnen materiaal en uren per project worden gevolgd?
Ja. Uren en materiaal kunnen aan project, productieopdracht of werkorder worden gekoppeld en zo terugkomen in nacalculatie.
Hoe wordt meerwerk zichtbaar gehouden?
Aanvullende werkzaamheden kunnen als aparte regels, taken of opdrachten worden vastgelegd zodat oorspronkelijke scope en wijziging van elkaar te onderscheiden blijven.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.