Offerte naar project
Neem scope, regels en commerciële afspraken mee naar de projectstructuur.
Projectmatig werk
Houd offerte, projectbudget, capaciteit, uren en termijnfactuur bij elkaar.
Bij langere opdrachten verandert de werkelijkheid onderweg. Uren lopen op, scope wijzigt, mijlpalen verschuiven en meerdere medewerkers werken tegelijk aan hetzelfde resultaat.
- Aanvraag + offerte
- Project + planning
- Werkorder + mobiel
- Voorraad + facturatie
Van akkoord naar uitvoeringZonder opnieuw invoeren
SolvCRM+ in deze werkwijze
Gebruik de verkochte opdracht als financiële en operationele basis van het project.
SolvCRM+ verbindt offerte, projectstructuur, taken, planning, uren, documenten, wijzigingen, budget, mijlpalen, nacalculatie en facturatie. Daardoor blijft zichtbaar wat is afgesproken, besteed en nog te leveren.
Binnen dezelfde proceslijn
SolvCRM+ verbindt de onderdelen die elkaar nodig hebben.
Budget en capaciteit
Plan werk en vergelijk beschikbare capaciteit met wat nog moet worden uitgevoerd.
Uren en wijzigingen
Leg werkelijk bestede tijd en aanvullende afspraken bij het project vast.
Mijlpaal en factuur
Koppel voortgang aan termijnfacturatie en nacalculatie.
Pijnpunt
Een project loopt uit wanneer planning en budget verschillende werkelijkheden tonen.
Taken kunnen op schema lijken terwijl meer uren worden besteed dan begroot of scopewijzigingen niet financieel zijn verwerkt.
SolvCRM+ houdt uitvoering, uren en projectstructuur bij elkaar zodat afwijkingen eerder zichtbaar worden.
De commerciële afspraak blijft beschikbaar als referentie voor wat is inbegrepen en wat als wijziging moet worden behandeld.
- Begroting en werkelijk bestede uren vergelijken
- Taken en mijlpalen aan projectresultaat koppelen
- Wijzigingsverzoeken vastleggen
- Documenten centraal binnen het project
Financiële afronding
Factureer op basis van afspraak én werkelijke voortgang.
Niet ieder project wordt op dezelfde manier gefactureerd.
Vaste prijs, termijnen, uren of aanvullende werkzaamheden vragen om een duidelijke koppeling tussen uitvoering en administratie.
SolvCRM+ houdt de benodigde project- en ureninformatie beschikbaar voor controle en factuurvoorbereiding.
- Termijnfacturen bij mijlpalen
- Uren voor nacalculatie
- Meerwerk apart zichtbaar
- Marge en projectresultaat beoordelen
Proces in SolvCRM+
Van geaccepteerde offerte naar beheerst projectresultaat.
Iedere stap gebruikt de informatie die eerder al is vastgelegd.
- 01
Offerte
Leg scope, prijsafspraken, urenraming en gewenste resultaten vast.
- 02
Project
Maak projectstructuur, budgetten, taken en mijlpalen.
- 03
Capaciteit
Plan medewerkers en werkzaamheden op basis van open projectwerk.
- 04
Uitvoering
Registreer uren, documenten, voortgang en wijzigingen.
- 05
Controle
Vergelijk budget, werkelijk werk, open scope en nacalculatie.
- 06
Facturatie
Bereid termijn-, vaste of urenfacturatie voor op basis van de afspraken.
Veelgestelde vragen
Praktische vragen over SolvCRM+.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, configuratie, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Kan een project meerdere medewerkers en werkorders bevatten?
Een project kan taken en langere projectsturing combineren met afzonderlijke uitvoeringsopdrachten of werkorders voor concrete werkzaamheden.
Kunnen uren direct op een project worden geregistreerd?
Uren kunnen aan project of onderliggende opdrachtvorm worden gekoppeld zodat ze beschikbaar zijn voor nacalculatie en facturatie.
Kan meerwerk apart van het oorspronkelijke projectbudget worden gevolgd?
Aanvullende werkzaamheden kunnen als aparte regels, taken of opdrachten worden vastgelegd zodat de afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke afspraak zichtbaar blijft.
Van losse stappen naar een proces
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Neem een echte aanvraag, project, order of werkbon als uitgangspunt. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorstromen en waar handmatige overdracht kan verdwijnen.